Пиноккио

История начинается, когда странствующий сверчок Джимини переезжает в мастерскую плотника Гепетто (итал. Geppetto) в поисках места, где можно переночевать. Холостяк Джепетто, у которого нет детей, только что закончил новую куклу, которую он назвал Пиноккио , и выражает свое горячее желание, чтобы она стала настоящим мальчиком. Позже той же ночью фея в синем, услышав его желание, приходит в его мастерскую и оживляет деревянную куклу; но чтобы действительно исполнить желание Джепетто, Пиноккио должен внести свой вклад. Джимини, который становится свидетелем этого чудесного события, назначается феей «совестью» Пиноккио, которая должна направить его на правильный путь, чтобы стать человеком.

Когда на следующее утро Гепетто просыпается, он с трудом верит своим глазам. Он послушно понимает, что Пиноккио должен ходить в школу, и вместе с Джимини Грилем отправляется в путь Пиноккио. Но первые опасности таятся, потому что две коварные фигуры, лисица и кошка, хотят продать Пиноккио кукольному театру Стромболи. О Пиноккио легко говорить, и даже смелым вмешательством Джимини Грилля его не остановить. Он становится звездой театра кукольников Стромболи. Пиноккио сначала наслаждается своей помолвкой, но чтобы его новый золотой осел не ускользнул, Стромболи запирает Пиноккио в клwетке после выступления. Он может освободиться только с помощью Синей Феи.

Тем временем Пиноккио решил быть хорошим и ходить в школу. Но по пути в Гепетто он встречает лису и кошку, которые хотят заманить его на остров развлечений с другими детьми. Он с энтузиазмом отправляется с дрейфом Лэмпвика на остров, где есть только дети и каждый может делать то, что хочет. Но после ночи безудержного веселья все дети превращаются в ослов и продаются кучером, который привез их на остров. Спастись может только Пиноккио, хотя у него уже отрастили ослиные уши и хвост, и вместе с Джимини Грилем он направляется домой.

Дома они обнаруживают, что Джепетто исчез. Пиноккио в отчаянии, но затем он получает записку от феи, которая сообщает ему и Джимини, что Гепетто проглотил кит . Сразу же они отправились в путь и нырнули на дно океана. Наконец, Пиноккио тоже попадает в чрево кита и снова встречает там своего приемного отца.

Они заставляют кита чихать и таким образом успевают покинуть брюхо кита на плоту. Однако кит преследует их, и двое пытаются убежать через брешь в скалистом рифе перед ним. В ярости кит также ударяется о скалу и разбивает плот, и Пиноккио теряет свою жизнь. Но когда Гепетто все еще оплакивает потерю своего сына, Пиноккио возвращается к жизни за свое отважное и самоотверженное поведение и превращается в настоящего мальчика. В то время как Пиноккио и Гепетто радостно празднуют это событие, Джимини награждается феей первоклассной наградой за совесть .