Форест Уитакер, демонстрирующий удивительно хорошие певческие навыки, играет главную роль Джероникуса Джангла, изготовителя игрушек викторианской эпохи из воображаемого городка Кобблтон. Сложный сюжет, который не вызовет особого беспокойства у молодых зрителей, вращается вокруг мистера Джероникуса, который переживает тяжелые времена после смерти своей жены и предательства своего ученика (Киган-Майкл Ки, показывает чрезмерно масштабное исполнение и явно имеющий прекрасное время). Спустя годы, с помощью собственной юной внучки Путешествие (привлекательная новичок Мадлен Миллс), Иероникусу удается вернуть дух, который первым вдохновил его.