В центре сюжета говорящий конь Юлий со смешной особенностью постоянно болтать. Он даже закрепил за собой коронную крылатую фразу «Не смеши мои подковы». Однажды, жизнерадостный жеребец западает на красотку кобылку царских кровей, принадлежащую Султану с востока. Главный герой решает добиться дамы сердца любым способом – и готов пойти на похищение и участие в безумных скачках. Игра стоит свеч, ведь на кону жизненное счастье и благополучие влюбленных и не только...