Алеша Попович и Тугарин Змей

Алеша — сын попа из одной из деревень на Руси, благодаря большой силе и здоровому питанию становится воином. Когда однажды в деревню приезжает Тугарин с заданием о рэкете от жителей деревни, Алешеньке приходит в голову блестящая идея перевезти золото в соседнюю пещеру и оградить ее большим камнем. Однако из-за неровностей местности камень скатывается, и Тугарин спокойно добывает из укрытия золотой сплав. Алеша берет на себя, чтобы найти вражеские войска и вернуть потерянное золото. Вслед за ним следует его возлюбленная — Любава, ее бабушка и старый воин — Тихон.